Buffi und sein Bruder Baffi fallen auf einen Trick vom Zauberer Tinifax herein.
Zauberer Tinifax hat in der Stadt die Nachricht verbreiten lassen, dass Drachen nur dann richtig glücklich sein können, sofern sie in einem Himmelbett schlafen. Ohne zu überlegen haben die beiden Drachenbrüder sofort ein Himmelbett bestellt. Als dieses geliefert wird, ignoriert Buffi alle Warnungen des Kasperls, dem die ganze Sache sehr seltsam vorkommt, und hüpft sofort in sein neues Himmelbett.
Im nächsten Moment ist Buffi verschwunden. Kasperl und Baffi sind im ersten Moment eher ratlos, doch da erscheint der König des Märchenlandes höchstpersönlich. Er erzählt, dass jemand es gewagt hat, sein königliches Himmelbett zu stehlen und erbittet Hilfe vom Kasperl. Da inzwischen klar ist, dass Tintifax der Übeltäter ist, und er das Himmelbett verzaubert hat um Drachen zu fangen, legen sich alle auf die Lauer, um dessen Erscheinen abzuwarten ….
