Kasperl und Buffi wollen einen Apfelbaum pflanzen. Während sie sich Rat bei Tante Trudi holen, erscheint der Zauberer Tintifax im Garten der beiden. Er hat von ihrem Vorhaben gehört und gleich wieder einen bösen Plan ausgeheckt. Er pflanzt ein falsches Apfelbäumchen, das helfen soll Kasperl und Buffi zu fangen. Als die beiden von Tante Trudi zurückkommen ist Tintifax schon weg, aber die Kinder erzählen, was passiert ist. Kasperl und Buffi beschließen den Baum einfach umzusägen. Während sie eine Säge holen gehen kommt Baffi, Buffis Bruder. Nichts ahnend kostet dieser einen der falschen Äpfel und schon ist es passiert. Baffi verwandelt sich in ein hässliches Ungeheuer.
